跨国供应商，全球寻找“新客户”？

在全球汽车产业神情重塑的大配景下，传统跨国供应商正资格长远变革。

跟着环球、福荒谬泰西传统车企在全球商场销量下滑，与其精粹谐和的零部件供应商受到连带影响。

2024年上半年财报数据炫夸，采埃孚、佛瑞亚、米其林等国际零部件巨头的营收均呈现不同程度的下滑，就连博世、麦格纳等增长势头也彰着放缓。这一趋势在全球最大的单一商场——中国发扬得尤为彰着。

与此同期，以上汽、比亚迪为代表的中国品牌在国际商场正展现出建壮的增长态势，抓续扩大国际影响力。比较之下，传统跨国车企却深陷经济需求疲软、电动化转型滞后、智能化布局不足等多重窘境。

为了保管业务增长和盈利才略，跨国供应商不得不再行谛视其计策布局，在全球范围内寻求“新雇主”。而中国品牌，进入视野。

跨国车企采购需求着落

令跨国供应商慌乱的是，精粹谐和的跨国车企“不太行”了。

2024年以来，泰西主要车企销量集体下挫，环球集团、福特汽车、Stellantis集团、良马集团、梅赛德斯-驰骋等所有这个词销量减少超50万辆。若回想至疫情前，单是环球集团的产销量就已着落约50万辆。

这种缺陷在中国商场发扬极为彰着。通用汽车在华销量接近腰斩，其合股品牌上汽通用前9月销量同比暴跌61%至27.8万辆。这径直导致上游供应链订单暴减。在中国商场，全球塑料责罚有运筹帷幄供应商诺瓦瑞斯与通用汽车的订单减少超50%。另外，该公司与福特汽车在华订单近两年更是下滑超80%。

正如诺瓦瑞斯首席奉行官所言，“咱们的客户在中国正在失去商场”。现在仅有良马集团等少数跨国车企仍与其平淡谐和。另一跨国供应商博格华纳客岁在中国商场收入同比着落17%，其在华客户此前主要汇集在传统外资车企。

北好意思商场的疲软更是雪上加霜。《华尔街日报》指出，不菲的新车价钱和假贷资本以致好意思国铺张者不雅望格调加剧，预测全年汽车销量为1570万辆，较历史高位减少约500万辆。现在，通用、福荒谬多家车企在好意思销量均有所着落。

受此影响，多家跨国供应商在北好意思地区销售额下滑，大陆集团已将北好意思商场轮胎替换业务增长率预期从0%至3%下调至-1%至2%。

同期，欧洲商场需求抓续低迷。大陆集团预测本年欧洲汽车产量将着落4%至6%。更令东谈主担忧的是，泰西电动汽车销量不足预期。原土车企为此减速电动化转型节拍，而跨国供应商不得不为此买单。

法雷奥由于电驱动业务销售额着落，2024年前三季度合座销售额同比减少4%至161亿欧元。麦格纳上半年净利润约3.5亿好意思元，同比大降38%。安波福在泰西两大商场的发扬一样疲软，上半年在两地营收分袂同比着落3%和2%。

在主要商场汽车产销下滑、外汇疲软，肖似地缘政事冲突的不笃定性影响下，多家跨国供应商纷繁下调2024年营收预期。

法雷奥将营收宗旨从225~235亿欧元下调至213亿欧元，采埃孚转念为400～420亿欧元，麦格纳转念至422～432亿好意思元，大陆集团销售额下调至400～425亿欧元……

对中国商场的“爱与恨”

跨国供应商对中国商场怀有复杂的厚谊。看周密球唯独年销量超3000万辆的商场，中国曾是这些企业的“利润奶牛”。有跨国供应商高管示意，中国商场孝敬的利润率曾是泰西商场的2-3倍。

然则，中国汽车商场神情正在发生长远变化。新动力汽车的快速浸透和原土供应商的崛起，正在重塑行业竞争态势。

在电子刹车界限，原土企业伯特利从博世、大陆和采埃孚三巨头手中霸占了约10%的商场份额；在空气吊挂商场，孔辉科技更所以40%的份额远超威巴克、大陆集团等传统巨头。与此同期，特斯拉在中国的供应商体系中，也更倾向于遴荐营收限制在500亿元以下的原土企业。

这种商场变革给跨国供应商带来了双重挑战。以佛瑞亚为例，其在华业务正面对比亚迪和特斯拉订单大幅缩减，以及传统排气系统业务因电动化转型而萎缩的窘境，导致其上半年在中国商场销售额同比下滑6.1%。

即等于行业巨头博世，也在本年一季度出现近四年来初次季度销售额下滑，同比着落0.8%，这与中国商场的价钱战不无干系。博世中国总裁徐大全4月时曾对外在示，博世真的系数的供货板块齐受到了压力，正奋勉在商场份额、销售收入和利润之间取得均衡，“不会为商场份额殉难利润”。

面对商场变局，跨国供应商大多遴荐加码中国商场，并寻求与中国车企成就谐和。诺瓦瑞斯投资1.1亿元成就新的注塑工场，并开导比亚迪、长城等中国车企业务。

安波福、李尔、奥托立夫等跨国供应商也在转念中国商场客户结构，前者中国车企占比已提高至55%，后者70%业务仍来自泰西客户，但“三分之二积压订单来自中国车企”。奥托立夫在中国销售额的约40%由中国脉土客户孝敬。受益中国商场业务增长，奥托立夫上半年净销售额同比增长1.8%至52.2亿好意思元。

但是，与中国品牌谐和的风险也不小。受三年疫情影响，为保险供应安全，中国车企在零部件采购上运行实行“AB”双线供应模式。况且，中国车企付款周期极长，极为检修供应商的现款流。

不再处于强势地位的跨国供应商，在华盈利呈现下滑态势。据悉，跨国车企在中国业务的利润率已远低于其他地区。即便如斯，大部分跨国供应商仍难以割舍中国商场。

一方面，中国业务占比极大。比如，博格华纳中国区业务对其销售额孝敬超20%。博世集团2023年在中国商场销售额达到182亿欧元，同比增长5.2%，也占其全球20%，其中汽车业务孝敬约大约。

另一方面，在泰西商场疲软的配景下，中国千万级限制的新动力商场无可替代。而且，中国商场亦然跨国供应商分管电动化转型资本的进攻阵脚。现在，跨国供应商在泰西商场作念电动汽车名堂参加呈报率不足预期。据悉，北好意思当地供应商还在为歇业的电动汽车名堂承担资本。

正如博格华纳首席奉行官弗雷德里克·利萨尔德曾言，“在中国的计策对咱们很进攻，最初是因为它能在中国产生收入。”现在，该公司在华70%的业务照旧是来自原土车企，全球一半的电气化业务也在中国商场。

新宗旨：成为中国车企国际的“伙伴”

在中国新动力商场赛谈，跨国供应商的上风正在收缩。与此同期，他们在全球范围内面对着传统谐和伙伴——泰西跨国车企采购需求下滑的窘境。这促使跨国供应商不得不寻找"新雇主"以保管清爽盈利，而快速崛起的中国品牌成为他们的进攻宗旨。

自2023年以来，中国已跃升为宇宙第一出口大国。我国汽车出海也进入新阶段，从单一的整车出口转向销地产、全球化供应链等多重模式并行发展。

现在，上汽集团、比亚迪、长城汽车等多家中国车企已在全球多个重心国度和地区笃定投资建厂运筹帷幄。据中国电动汽车百东谈主会数据炫夸，仅在泰国，中国车企运筹帷幄的汽车年总产能就已壅塞50万辆。

国际机构预测，到2030年，中国车企的全球商场份额将从17%攀升至33%，而传统跨国车企的份额或从81%降至58%。其中，东南亚、欧洲、中东和拉好意思商场齐可能成为中国整车制造商的关节布局区域。

中国车企的全球化清贫，势必需要配套的汽车供应链相沿。岂论是出于镌汰资本商量，照旧避开政策风险，提高原土化率齐是必经之路——就像特斯拉在中国的原土化率已达95%以上。这为跨国供应商进入中国品牌国际名堂提供了进攻机遇。

盖世汽车斟酌院分析师指出，自主车企国际商场彭胀为全球零部件企业带来了广大的配套空间和机遇，收拢这一产业机遇对零部件企业彭胀商场、技艺迭代具有进攻敬爱敬爱。

博格华纳弗雷德里克·利萨尔德指出，“当中国企业在西方进行土产货化分娩时，咱们具备成为他们首选谐和伙伴的上风。”该公司在匈牙利、意大利、巴西、墨西哥和泰国等地已深耕多年并建有分娩基地，这些地区正巧与中国车企的主要布局区域高度重合。

跨国供应商可通过阐扬全球居品技艺、供应链网罗、渠谈资源和限制上风，匡助中国车企补足国际供应链短板，终了整零协同发展。同期，跨国供应商在全球化运营、原土化治理等方面的丰富涵养也可为中国车企提供故意鉴戒。

麦格纳国际首席财务官帕特·麦卡恩就明确示意，协助中国整车企业进入欧洲商场是其整车拼装部门的关节计策任务。本年9月他还走漏，正在与中国车企积极相通，争取为其分娩高质料居品，助力其更快获取欧洲商场认证。

为争取中国客户在欧洲的订单，麦格纳已制定了从半散件拼装到土产货化分娩的完满责罚有运筹帷幄。

很大程度上，全球零部件企业凭借丰富的国际涵养和完满的居品线，能够在全球商场活泼阐扬配套才略，岂论是营业、SKD、KD，照旧原土化分娩，齐能提供更具竞争力的居品资本和可靠性。

正因看好与中国车企国际谐和的商场后劲，以及对欧洲电动化程度的鼓动作用，这些跨国供应商多量对欧盟加征关税抓反对格调。

然则，跨国供应商也面对着来自中国汽车零部件企业的竞争。国内零部件企业在快速反应、居品迭代和智能电动居品质价譬如面，更具有上风。

民生证券分析师指出，2020年以来，特斯拉、蔚小理等新造车势力重塑了整零干系，使供应链更趋扁平化、快速，这也助推了具备高性价比和快速反应才略的原土零部件供应商崛起。

不仅如斯，在特斯拉等车企笃定在墨西哥建厂后，新泉、敏实、万丰奥威、均胜电子等供应链企业也接踵布局当地商场，加快中国汽车零部件企业出海。不外，中国汽车供应商由于起步较晚，在国际商场根基尚浅，仍面对着用户贯通度不足、居品合规资本高档挑战。

对此，中国电动汽车百东谈主会提议，中国汽车产业链可鉴戒日本企业的发展涵养，通过加强产业组织，鼓动供应链协同发展，终了整车企业与零部件企业的深度绑定，共同开导国际商场。

不错说，跨国供应商和中国脉土供应商各具上风，而如安在这场全球化竞争中找准定位、互补共赢，将是改日全球汽车零部件产业发展的关节。(盖世汽车 向天歌)